Scientific Games memasuki kesepakatan definitif untuk menjual Lotre seharga $6.05bn

Sumber gambar: Deutschlandreform / Shutterstock.com

Scientific Games Corporation telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif untuk menjual bisnis Loterenya ke Brookfield Business Partners LP, bersama dengan mitra institusionalnya, dalam kesepakatan tunai dan hasil senilai $6,05 miliar.

Transaksi tunai senilai $5,825 miliar dan perolehan $225 juta akan didasarkan pada pencapaian target EBITDA tertentu pada tahun 2022 dan 2023 dan diharapkan akan ditutup pada Q2 2022, tunduk pada persetujuan peraturan yang berlaku dan kondisi penutupan yang lazim. SG Lottery akan tetap berkantor pusat di metro-Atlanta dengan operasi yang diperkirakan akan berlanjut di seluruh dunia.

Dalam mengakuisisi bisnis Lotere Scientific Games, Brookfield akan mendapatkan mitra lotere global yang terdiversifikasi yang memiliki hubungan lama dengan sekitar 130 entitas lotere pemerintah dan non-pemerintah di lebih dari 50 negara.

Presiden dan CEO SG Barry Cottle berkomentar: “Transaksi ini transformatif dalam mempercepat penyampaian strategi yang kami nyatakan untuk mengoptimalkan portofolio kami, secara agresif menurunkan neraca kami dan memposisikan kami untuk berinvestasi dalam pertumbuhan di masa depan.

“Kami melakukan tinjauan menyeluruh terhadap jalur untuk melepaskan bisnis Lotre dan kami yakin bahwa transaksi ini memaksimalkan nilai dan kepastian sambil meminimalkan kompleksitas dan risiko eksekusi, dan menempatkan Game Ilmiah dan Lotere SG untuk kesuksesan berkelanjutan di sepanjang lintasan pertumbuhan unik mereka.”

Dia menambahkan: “Pendapatan jangka pendek yang signifikan dari transaksi ini serta penjualan Taruhan Olahraga kami yang diumumkan sebelumnya akan mengubah neraca kami dan memberikan fleksibilitas finansial untuk berinvestasi secara organik dan anorganik untuk mempercepat strategi kami. Ini menandai tonggak utama dan menempatkan kami di jalur yang jelas untuk mencapai visi kami menjadi perusahaan game global lintas platform terkemuka dan membuka nilai penuh kami bagi pemegang saham.”

Patrick McHugh, CE dari Scientific Games Lottery, menyatakan: “Kami sangat senang dengan hasil ini dan apa artinya bagi masa depan Scientific Games Lottery dan pelanggan kami. Saya yakin bahwa, dengan dukungan Brookfield, kami akan memiliki fleksibilitas dan kelincahan untuk memperluas portofolio produk mendalam kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami yang terus berkembang dan memaksimalkan hasil penerima lotre di seluruh dunia, memungkinkan kami untuk menangkap peluang signifikan yang kami lihat ke depan.”

David Nowak, Managing Partner, Brookfield Business Partners, mengatakan tentang kesepakatan itu: “Tim Scientific Games Lottery telah membangun bisnis terkemuka, yang telah menginovasi industrinya, pada konvergensi game, teknologi, dan layanan, di seluruh saluran ritel dan digital untuk pelanggan global. Dengan kemampuan dan jangkauan global kami, kami berharap dapat mendukung manajemen dalam pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.”

SG Lottery juga telah menandatangani perjanjian layanan transisi dengan Scientific Games Corporation dimana yang terakhir akan menyediakan keuangan tertentu, teknologi informasi, kepatuhan terhadap peraturan, hukum, sumber daya manusia dan fasilitas dengan biaya untuk jangka waktu awal 12 bulan.

Scientific Games Corporation mengungkapkan rencana untuk melepaskan bisnis taruhan olahraga dan lotere sebagai bagian dari tinjauan strategis bisnis pada bulan Juni tahun ini. Pada akhir proses, perusahaan yang baru distrategikan akan terdiri dari tiga unit; Gaming, iGaming, dan SciPlay, dengan tujuan untuk memanfaatkan konvergensi yang meningkat dari bisnis-bisnis tersebut.

Author: Tina Shaw